고객 보험 입력,
2시간이 1분으로
원클릭 가져오기와 복사 붙여넣기, 두 가지 방법으로 보험 내역이 자동 저장됩니다.
카드 등록 없이 시작
· 체험 후 베이직 월 29,000원 (부가세 별도)
고객 관리가 너무 편해졌다현직 설계사 사용 후기
보험 내역,
두 가지 방법으로 자동 저장
원클릭 가져오기
보험사 화면에서 버튼 한 번으로 보험 내역 저장
복사 붙여넣기
보장 내역을 붙여넣으면 AI가 계약 정보 입력
* 원클릭 가져오기 지원 보험사는 자주 묻는 질문에 안내
챙길 고객,
매일 중요한 순서대로
대시보드 「오늘의 할 일」이 챙길 고객을 매일 중요한 순서로 정리합니다.
생일·기념일 알림은 체험부터 · 만기 등 8종 알림은 베이직
고객 앞에서
폰으로 바로 설명
사무실에 들르지 않고 그 자리에서 계약·보장 확인
고객에게 건넬
보장 정리 한 장
보유 계약 · 보장 금액 · 보험료 분배를 한 장으로 정리합니다.
체험 3회 · 베이직 월 50회
현직 설계사 사용 후기
- 고객 1명에 1~2시간 걸리던 보험 내역 입력이 클릭 한 번으로
- 챙길 고객을 「오늘의 할 일」이 중요한 순서대로 정리
- 밖에서 고객을 만나도 폰으로 확인하고 그 자리에서 설명
현직 설계사 사용 후기
가입부터 첫 고객까지
가입
설계사 등록번호와 휴대폰 인증으로 가입. 승인 대기 없이 바로 시작합니다.
보험 내역 가져오기
원클릭 가져오기 · 복사 붙여넣기 · 엑셀 파일로 고객 보험 내역을 저장합니다.
오늘의 할 일 확인
매일 대시보드에서 챙길 고객을 중요한 순서대로 확인합니다.
자주 묻는 질문
무료로 사용할 수 있나요?
네, 별도 결제 없이 14일 무료로 사용할 수 있습니다. 고객 관리와 계약 현황 조회를 바로 시작할 수 있습니다.
체험이 끝나면 자동으로 결제되나요?
자동 결제되지 않습니다. 카드 등록 없이 체험을 시작하고, 체험이 끝나면 베이직 요금제를 직접 선택해 결제합니다.
가입에 필요한 것은 무엇인가요?
설계사 등록번호 14자리와 휴대폰 인증이면 가입이 끝납니다. 관리자 승인 대기 없이 바로 시작합니다.
보험사 데이터 연동이 되나요?
메리츠화재는 전용 확장 프로그램으로 보장 내역을 클릭 한 번에 자동 수집합니다. 그 밖의 보험사는 보험사 프로그램의 보장 내역을 복사해 붙여넣으면 AI가 계약 정보를 자동 입력하고 보장 현황을 분석합니다.
기존 고객 데이터를 가져올 수 있나요?
엑셀 파일을 통해 기존 고객 데이터를 간편하게 가져올 수 있습니다.
고객 한 명 입력부터 시작
14일 무료 체험카드 등록 없이 시작 · 체험 후 베이직 월 29,000원 (부가세 별도)